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Gestire i clienti
Il software antiR è stato realizzato per rendere il lavoro degli operatori
semplice ed intuitivo. L’operatore può decidere liberamente come procedere,
ma seguendo la logica di seguito suggerita si ottiene il massimo delle prestazioni.
Nota
Nel caso dei mediatori creditizi, il cliente è colui che richiede un prestito,
un mutuo, ecc; mentre la controparte è chi eroga il prestito, il mutuo, ecc.
(per esempio banche, finanziarie, ecc.)
Nel caso degli agenti immobiliari, il cliente è chi vuole vendere l’immobile;
mentre la controparte è chi vuole acquistare l’immobile.
Per entrambi i tipi di operatori, mediatori e agenti immobiliari, il soggetto per conto di
è una persona che richiede un’attività per conto di un’altra persona.
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Prima di iniziare qualunque registrazione consigliamo che l’operatore verifichi
che abbia a disposizione tutti i documenti necessari all’identificazione sia dei
clienti che delle controparti che dei soggetti per conto di.
Quindi si può procedere alla registrazione delle anagrafiche. Per far questo conviene
sempre ricercare se una data anagrafica già esista nel sistema. Tale operazione può
essere fatta attraverso il menù [Anagrafica] e la voce “Cerca”:
che da luogo al seguente form di ricerca:
La ricerca può essere fatta specificando il campo Cognome/Denom. e/o il codice fiscale.
E’ bene prestare attenzione che specificando entrambi i campi il sistema effettua una
operazione di AND, cioè entrambe le condizioni devono essere verificate per dar luogo
a un risultato nella ricerca.
Nel caso si incontra un’anagrafica già registrata, è possibile selezionarla per verificare
che i dati siano aggiornati e, quindi, passare ad un loro aggiornamento se necessario.
Nel caso il cliente non compare nel database, si può procedere al suo inserimento
attraverso il menù [Anagrafica] e la voce “Nuova”.
Tale scelta da luogo al seguente form che permette di registrare una anagrafica:
L’inserimento in tale form risulta controllato secondo le specifiche definiti
nel Provvedimento attuativo della legge. L’operatore viene avvisato se sta commettendo
qualche errore sia nella logica d’inserimento, sia nel momento in cui non completa tutti
i campi obbligatori (tutti quelli abilitati a ricevere un dato).
E’ possibile specificare che si intende inserire un’anagrafica che si riferisce ad una
persona fisica o giuridica attraverso gli option box evidenziati in figura dalla freccia.
Nel caso venga scelto di inserire una persona fisica, vengono ridotti il numero di campi
da riempire così come illustrato nella figura seguente:
Per memorizzare effettivamente l’anagrafica è necessario premere il bottone
[Salva], quindi il sistema si pone, per quella data anagrafica in modalità di
Rettifica o Eliminazione.
Nota
Il sistema, così come definito nel Provvedimento attuativo, né modifica né cancella
anagrafiche, semplicemente le contrassegna come:
0 – registrazione in essere mai modificata (la prima volta che si inserisce una
anagrafica)
1 – registrazione in essere sostitutiva di precedente registrazione (nel momento in
cui si modifica una anagrafica già registrata)
2 – registrazione annullata (è come se si eliminasse dall’archivio e, quindi non
può essere più ripristinata)
3 – registrazione annullata (perché è stata sostituita da un’altra più aggiornata)
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