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Gestire le attività
L’inserimento di una nuova Attività così come la sua rettifica o eliminazione,
segue la stessa logica seguita per la gestione dei Clienti.
Logicamente cambia il tipo di dati che bisogna fornire al sistema.
Le registrazioni possono avvenire in qualunque momento rispettando, però, i tempi
imposti dalla legislazione. In particolare non è possibile registrare un’Attività
oltre 30 giorni dalla data dell’incarico.
Nota
Nel caso dei mediatori creditizi, la data Incarico coincide alla data in cui
viene accettato, dalla controparte, l’erogazione della prestazione.
Nel caso degli agenti immobiliari, la data Incarico coincide o con la data in
cui viene siglato il compromesso o, in mancanza di questo ultimo, la data di
firma del contratto.
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Nota
La registrazione di una attività può essere del seguente tipo:
1. normale: è il caso in cui è un solo cliente che chiede un’attività
2. multipla: è un’attività riconducibile a più clienti (per esempio marito
e moglie chiedono un prestito, nel caso di un mediatore creditizio, oppure
marito e moglie voglio vendere un immobile e/o l’immobile viene acquistato
da una o più controparti, nel caso di un agente immobiliare.
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Anche una Attività gia presente può essere ricercata per essere aggiornarla:
La ricerca può essere fatta specificando uno o piu campi indicati nel seguente form.
E' necessario considerare che se si specificano più campi, essi vengono messi
in condizione di AND e, quindi, devono essere verificati contemporaneamente per
produrre un risultato di ricerca utile.
Le nuove attività vengono inserite attraverso il seguente form:
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